一天，孤儿院找到了塞莱斯蒂娜，希望她可以收养小卡拉代克保罗。塞莱斯蒂娜认识保罗的亲生母亲，也正是因为这个原因，她不想收养保罗。但看到了保罗在孤儿院的悲惨境况之后，她最终决定冒险收养他。她隐瞒了保罗的身份，将他带到了自己工作的庄园里生活。塞莱斯蒂娜的丈夫博雷尔是森林警察，他尽忠职守地守护着森林里的猎物，对偷猎者深恶痛绝，他尤其厌恶托托什。不同于博雷尔的死板保守，托托什聪明敏捷，屡次逃脱博雷尔的追捕。博雷尔明知他是有罪的偷猎者，却无奈没有证据可以将他绳之以法。保罗在塞莱斯蒂娜的安排下结实了托托什，二人成了忘年交。他跟着托托什学习森林知识和狩猎知识，童年生活变得多姿多彩起来。偶然的机会，保罗见到了庄园的主人老伯爵，由此揭开了自己身世之谜的真相……